隨著首批上市公司半年報(bào)披露，社保基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)和險(xiǎn)資等為代表的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況也浮出水面。

值得注意的是，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)行業(yè)龍頭的偏好體現(xiàn)出趨同性。二季度，社保基金和QFII都重點(diǎn)加倉(cāng)了“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財(cái)富，社保基金和險(xiǎn)資均加倉(cāng)“激光設(shè)備龍頭”華工科技，社保基金、QFII和險(xiǎn)資均加倉(cāng)“果鏈龍頭”信維通信，而QFII和險(xiǎn)資均加倉(cāng)“光伏龍頭”邁為股份等。

社保基金偏愛(ài)電子設(shè)備、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域

截至7月27日，從已披露80多家上市公司半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，二季度末社保基金共現(xiàn)身14只個(gè)股。其中，新進(jìn)3只，增持3只。從目前已披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看，社保基金偏愛(ài)投向通信和電子設(shè)備、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，社保基金“新進(jìn)”持有拓邦股份、福田汽車、明微電子等3只個(gè)股，持股數(shù)量分別為1949.82萬(wàn)股、3784.35萬(wàn)股、21.49萬(wàn)股，持股市值分別為3.50億元、1.31億元、6130.41萬(wàn)元。

同時(shí)，今年二季度社保基金繼續(xù)對(duì)“激光設(shè)備龍頭”華工科技、“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財(cái)富、“醫(yī)療檢測(cè)龍頭”艾德生物等3只個(gè)股進(jìn)行加倉(cāng)，增持?jǐn)?shù)量分別達(dá)到1532.48萬(wàn)股、550.31萬(wàn)股、177.64萬(wàn)股，最新持股數(shù)量分別達(dá)到3406.79萬(wàn)股、4388.83萬(wàn)股、843.41萬(wàn)股。另外，順絡(luò)電子、泰和新材、海大集團(tuán)、東誠(chéng)藥業(yè)、信維通信、安琪酵母等6只個(gè)股二季度社保基金持股數(shù)量未變動(dòng)。

從持股比例看，社保基金持有比例最多的是“腫瘤檢測(cè)龍頭”艾德生物，持股量占流通股比例為3.84%，其次是“果鏈龍頭”信維通信，社保基金持股比例為3.58%，持股比例居前的還有明微電子、安琪酵母、福田汽車等。

持股數(shù)量方面，社保基金持股量最多的是“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財(cái)富，共持有4388.83萬(wàn)股，福田汽車、華工科技、信維通信等緊隨其后。

靚麗且穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鏊偃允巧绫；鸺觽}(cāng)并繼續(xù)持有的重要原因。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述6家新進(jìn)和增持公司中，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有5家，占比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財(cái)富等3家公司2021年上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)也均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)37.77%、15.14%。

此外，這些社保基金重倉(cāng)股今年以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)，截至7月28日收盤(pán)，今年以來(lái)，明微電子漲503%、拓邦股份漲102.6%、順絡(luò)電子漲56.34%、泰和新材漲34.97%、東方財(cái)富漲18.22%、華工科技漲13.79%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著半年報(bào)披露增多，業(yè)績(jī)確定、行業(yè)高景氣的公司成為機(jī)構(gòu)持倉(cāng)風(fēng)向標(biāo)，二季度社保基金新增持的品種可能會(huì)有較好的表現(xiàn)。

QFII偏愛(ài)通信電子、農(nóng)副食品、化工等領(lǐng)域

同樣在今年二季度，QFII也重點(diǎn)加倉(cāng)了東方財(cái)富1469.83萬(wàn)股，這也是截至目前已披露的二季報(bào)中QFII加倉(cāng)最多的個(gè)股。緊隨其后的是衛(wèi)星石化、艾德生物、邁為股份、安琪酵母，分別加倉(cāng)1021.47萬(wàn)股、116.83萬(wàn)股、57.35萬(wàn)股、26.80萬(wàn)股。

另外，海大集團(tuán)、臺(tái)基股份、信維通信、佐力藥業(yè)、佳創(chuàng)視訊、溫州宏豐、三鑫醫(yī)療、亞星客車、美諾華、偉思醫(yī)療等10股成為QFII二季度“新進(jìn)”持倉(cāng)標(biāo)的。“新進(jìn)”持股最多的是“飼料龍頭”海大集團(tuán)827.43萬(wàn)股、其次是“果鏈龍頭”信維通信580.24萬(wàn)股、“疫苗注射器龍頭”三鑫醫(yī)療558.03萬(wàn)股等。

從整體持倉(cāng)市值來(lái)看，目前QFII合計(jì)持有市值最高個(gè)股是海大集團(tuán)，約28.83億，即隨其后的是衛(wèi)星石化、東方財(cái)富，QFII合計(jì)持有約24.12億元、16.23億元。

從行業(yè)來(lái)看，QFII持股主要集中在通信和電子設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工、化工等領(lǐng)域。

險(xiǎn)資新進(jìn)持有“果鏈龍頭”“倉(cāng)儲(chǔ)龍頭”等

從機(jī)構(gòu)投資方向上，可以看出“英雄所見(jiàn)略同”。比如社保基金和QFII都重點(diǎn)加倉(cāng)了東方財(cái)富，社保基金和險(xiǎn)資均加倉(cāng)華工科技、QFII和險(xiǎn)資均加倉(cāng)信維通信、邁為股份等。

具體來(lái)看，截至目前已披露的二季報(bào)中，險(xiǎn)資分別加倉(cāng)海晨股份、健民集團(tuán)、邁為股份、移為通信，58.18萬(wàn)股、41.35萬(wàn)股、21.73萬(wàn)股、8.40萬(wàn)股，二季度累計(jì)持股169.36萬(wàn)股、320.34萬(wàn)股、66.02 萬(wàn)股、50.40萬(wàn)股。

此外，險(xiǎn)資“新進(jìn)”持有“果鏈龍頭”信維通信、“倉(cāng)儲(chǔ)龍頭”海晨股份、“分子篩龍頭”建龍微納，分別為489.45萬(wàn)股、38.71萬(wàn)股、52.61萬(wàn)股。

從持倉(cāng)市值來(lái)看，目前險(xiǎn)資持有市值最高的個(gè)股是“絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭”邁為股份，約3億，即隨其后的是健民集團(tuán)、信維通信，持有約1.86億元、1.51億元。

從行業(yè)來(lái)看，險(xiǎn)資持股主要集中在通信和電子設(shè)備制造業(yè)、有色金屬加工、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等領(lǐng)域。